|
Sie erwarten eine kompetente Finanzberatung, die sich nicht im Verkauf einzelner Produkte erschöpft, sondern eine Lösung ihrer individuellen Probleme im finanziellen Bereich garantiert
Ohne eine einheitliche Strategie im finanziellen Bereich wächst die Gefahr von Fehlentscheidungen. Die Antwort auf ihre Bedürfnisse ist die Private Finanzplanung.
Die Private Finanzplanung koordiniert in ihrem Interesse das Zusammenspiel von Steuerberater, Rechtsanwalt und Finanzberatern, um eine einheitliche Strategie in ihrem Vermögen herbeizuführen.
Die Private Finanzplanung ist damit eine Synthese aus Steuer- und Rechtsberatung, Finanzmathematik und dem vertieften Wissen über Produkte aus der Bank-, Versicherungs- und Immobilienbranche.
Sie ist ein systematischer Prozess, in dem ihre finanziellen Verhältnisse analysiert, nach Liquidität, Vermögen und Risikoabsicherung strukturiert und anschließend optimiert werden.
1. Ziele der Finanzplanung
2. Ablaufplan
3. Vermögensverwaltung
4. Ruhestandsplanung
|
